Saat Tang Sanzang dan murid-muridnya tiba di Punggung Unta Singa, mereka bertemu dengan penduduk desa yang ditangkap oleh setan. Upaya Wukong untuk menyelamatkan mereka gagal, dan dia serta Zhu Bajie jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh tiga raja iblis. Karena kewalahan menghadapi musuh-musuhnya, Wukong mencari bantuan dari Sang Buddha dan mempelajari nilai persatuan dan kerja sama tim. Dengan bantuan saudara laki-lakinya dan seorang Bodhisattva, mereka bekerja sama untuk menyelamatkan penduduk desa dan melanjutkan perjalanan mereka ke barat, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya.