Dengan matanya yang bermata satu, tubuhnya yang besar dan usianya yang hampir enam puluh tahun, Raphael tahu bahwa ia membuat orang takut. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah paviliun yang terletak di tanah luas milik bangsawan yang ia lindungi. Sejak pemiliknya meninggal, ia menjalani kehidupan yang tenang. Semuanya berubah pada malam ketika sang pewaris, Garance, kembali ke rumah keluarga.