Seekor makhluk hutan kecil dan seekor burung yang agung, dua musuh bebuyutan alami Lembah itu, secara ajaib bertukar tempat dan memulai petualangan seumur hidup untuk kembali ke tempat semula. Perjalanan mereka segera mengungkap ancaman yang lebih besar—ancaman yang dapat membahayakan tidak hanya spesies mereka, tetapi juga seluruh lembah tempat mereka tinggal.