Di Mexico City tahun 1950-an, William Lee, seorang ekspatriat Amerika berusia akhir empat puluhan, menjalani kehidupan menyendiri di tengah komunitas kecil Amerika. Namun, kedatangan Eugene Allerton, seorang siswa muda di kota, menggerakkan William untuk akhirnya menjalin hubungan yang bermakna dengan seseorang.