Film ini bercerita tentang Wu Guohao yang tak kenal takut dan penuh tekad serta teman masa kecilnya, Wei Besar dan Wei Kecil, yang menyelundupkan diri mereka dari Guangdong ke Hong Kong untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka mendapatkan bantuan dari Inspektur Xu Le yang cerdik dan teliti dan akhirnya mendominasi dunia kriminal dan penegakan hukum di Hong Kong. Xu Le awalnya bergabung dengan kepolisian sebagai seorang pemuda idealis, bercita-cita untuk melayani masyarakat dan menegakkan keadilan, hanya untuk menemukan bahwa seluruh sistem sangat korup.