Lia, seorang pensiunan guru dari Georgia, mengetahui dari tetangga mudanya, Achi, bahwa keponakan transgendernya yang telah lama hilang, Tekla, telah melintasi perbatasan menuju Turki. Untuk mencari Tekla, Lia melakukan perjalanan ke Istanbul bersama Achi yang tak terduga, tempat mereka menjelajahi kedalaman kota yang tersembunyi.