Dua bos kejahatan terorganisasi paling terkenal di New York, Frank Costello dan Vito Genovese, bersaing untuk menguasai jalan-jalan kota. Dulunya sahabat karib, kecemburuan kecil dan serangkaian pengkhianatan menempatkan mereka pada jalur tabrakan mematikan yang akan membentuk kembali Mafia (dan Amerika) selamanya.