Seorang ayah dan putranya tiba di sebuah pesta rave jauh di pegunungan Maroko selatan. Mereka mencari Mar — putri dan saudara perempuannya — yang menghilang berbulan-bulan lalu di salah satu pesta yang tak pernah berakhir dan tak pernah tidur ini. Dikelilingi musik elektronik dan rasa kebebasan yang terasa begitu asing dan tak terduga, mereka terus membagikan fotonya. Harapan memudar, tetapi mereka terus maju dan mengikuti sekelompok raver yang menuju pesta terakhir di gurun. Semakin jauh mereka menjelajah ke dalam hutan belantara yang membara, perjalanan itu memaksa mereka untuk menghadapi batasan mereka sendiri.