Ellie tinggal di kota yang jauh. Suatu hari, penyihir jahat Gingema memanggil badai yang membawa Ellie dan anjingnya Totoshka ke negeri Munchkins. Untuk kembali ke rumah, Ellie dan teman-temannya si Orang-orangan Sawah, si Manusia Kayu Kaleng, dan si Singa Pengecut akan berangkat menyusuri jalan bata kuning menuju Kota Zamrud untuk mencari Penyihir yang akan mengabulkan keinginan mereka. Bagian pertama dari film yang terdiri dari dua bagian.