Dika prihatin dengan Drajat (46), ayahnya yang bertingkah aneh dan menakutkan. Bella (20), sepupu Dika yang membantu mengawasi Drajat, nyaris terbunuh karena dianggap sudah lama meninggal. Keanehan Drajat bermula saat pabrik rokoknya bangkrut. Saat Dika tanpa sengaja menemukan foto Drajat bersama kakeknya di Gunung Kawi. Bukti lain memastikan keterlibatan Drajat dengan praktik pesugihan (mantra pengayaan) yang berbasis di Gunung Kawi. Setelah berdiskusi dengan Bella, Dika memutuskan untuk mencari petunjuk menuju Gunung Kawi. Dika membawa temannya ke Gunung Kawi untuk Mbah Kawi. Karena belum pernah ke Gunung Kawi, mereka mengajak satpam sekolah, Jono Kawat, yang mengaku pernah bekerja berjualan kerupuk tuyul (kecil) di Gunung Kawi.